4月23日，河南两家企业发布公告称拟发行超短融，金额共计15亿元。这两家企业分别为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛阳钼业)和河南水利投资集团有限公司(简称河南水利)。其中，洛阳钼业拟发行10亿元超短融，河南水利拟发行5亿元超短融，期限均为180天。

| 洛阳钼业拟发行首期超短融，规模10亿元

4月23日，洛阳钼业发布2019年度第一期超短期融资券募集说明书，拟发行10亿元超短融。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，洛阳钼业主体信用评级为 AAA 级。

说明书显示，该超短融发行日为2019年4月24日至2019 年4月25日，起息日为2019年4月26日;主承销商及簿记管理人为中国银行，联席承销商为中国民生银行;发行利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定、在本期超短期融资券存续期内保持不变。

据悉，洛阳钼业本次注册超短期融资券额度60亿元，其中22亿元用于偿还发行人银行借款，20亿元用于归还2021年到期的中期票据“16栾川钼业MTN001”，18亿元用于补充集团营运资金，以保证公司经营业务的顺利开展，进一步降低融资成本、调整财务结构。而对于此次募集的10亿元资金，洛阳钼业表示，拟将本次债券募集款项中 7 亿元用于偿还银行借款，优化公司债务结构。

此外，洛阳钼业在募集说明书中提到，公司较为充足且稳定的货币资金和充裕的经营活动现金流为此次还债提供了有力保障。数据显示，近三年又一期末，洛阳钼业货币资金余额分别为104.14亿元、99.70亿元、265.09亿元和294.07亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为13.59亿元、29.15亿元、84.29亿元和81.95亿元。

| 河南水利拟发行5亿元超短融，用于还债

河南水利同日也发布了2019年度首期超短期融资券募集说明书，拟发行5亿元超短融。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用评级为 AA+。

募集说明书显示，河南水利所发行的超短融发行日为2019年4月24日至2019 年4月25日，起息日为2019年4月26日;主承销商及簿记管理人为华夏银行，联席主承销商为中信银行;发行方式由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场发行。

对于本期所募集的5亿元资金，河南水利表示，计划用于归还发行人 2018年5月14日到期的18豫水利SCP002。

据悉，河南水利成立于2009年12月28日，前身为河南水利建设投资有限公司，系河南省人民政府出资设立的国有独资企业法人。作为本次超短期融资券的法定偿债主体，河南水利的偿债资金主要来源于公司稳步增长的营业收入、良好的现金流、外部融资能力、可变现资产以及河南省人民政府对发行人的保障支持。

财报数据显示，近几年河南水利主营业务收入和净利润稳定在较高水平。2015-2017 年及 2018 年 9 月，河南水利营业收入分别为12.55亿元、15.39亿元、17.75亿元和15.4亿元;毛利润分别为8亿元、10.84亿元、12亿元和10.95亿元。

此外，截至本募集说明书签署之日，河南水利待偿非公开定向债务融资工具余额 25 亿元，中期票据 15 亿元，超短期融资券5 亿元，公司待偿还直接融资总额共计45亿元。